【许昌】
杨修完成使命，回到许昌，向曹操复命。
杨修道：“主公，刘备已经答应与我们结盟。”
曹操大喜道：“好！奉孝、公台，你们认为下一步该如何行动？”
郭嘉道：“曹仁与刘备签订的无限期停战协议，迟早会成为我们的绊脚石。如今改为五年同盟，我们便可全力对付袁绍，五年之内将其击败。”
陈宫道：“刘备与刘表同宗，必不会趁机攻打荆州。等我们击败袁绍之后，再挥师南下，夺取徐州，天下唾手可得。”
曹操道：“好！传令三军，即刻进军，目标邺城！”
曹操亲率十万大军，浩浩荡荡地向北进发。
【邺城】
逢纪回到邺城，向袁绍复命。
逢纪道：“主公，刘备拒绝了我们的提议。”
袁绍大怒道：“岂有此理！他竟敢拒绝我袁本初的好意！”
逢纪道：“不仅如此，他还说要与曹操结盟。”
袁绍道：“又是曹操！他欺人太甚！既然如此，我们就让刘表去对付刘备，我们则全力攻打曹操，等消灭了曹操，再收拾刘备！”
逢纪道：“主公英明！”
袁绍道：“辛评，你速去荆州，命刘表攻打刘备！”
辛评道：“遵命！”
袁绍道：“传令三军，即刻进军，目标许昌！我们要救出天子，匡扶汉室！”
袁绍亲率百万大军，浩浩荡荡地向南进发。
【建业】
孙策回到建业，向孙坚汇报与刘备的约定。
孙策道：“父亲，我已经与刘备达成协议，我们将一起瓜分荆州。我军将从长沙开始进攻。”
孙坚道：“既然刘备答应了，那我就不多说什么了。（策儿啊，你为何要与刘备争斗？难道非要斗个你死我活吗？我们应该联手匡扶汉室，这才是我们共同的心愿啊。）”
周瑜道：“多谢主公成全。（刘丁，这次我不会再输给你了。我要将整个荆州都收入囊中！）”
孙策率领五万大军返回吴郡，准备进军长沙。庞统也随军出征。
【成都】
远在益州的成都，刘璋对张鲁恨之入骨。
刘璋道：“张鲁竟敢收留我的两位兄长，导致我军士气低落。他欺人太甚！”
一人禀报道：“张鲁再次拒绝了我们的招降。”
刘璋道：“看来只能出兵讨伐了。”
又一人禀报道：“南蛮有异动。”
刘璋惊道：“什么？我们与南蛮一向交好，为何会突然有异动？为何诸事不顺？都是张鲁，都是你害的！”
张松暗想：（刘璋昏庸无能，益州百姓在他手中迟早会遭殃。我得尽快与法正、孟达商议对策。）
益州也即将陷入战乱之中。
【汉中】
汉中张鲁对母亲张姜子言听计从。
张鲁道：“母亲，刘璋又派人来招降了。”
张姜子道：“拒绝他。”
张鲁道：“母亲，我们五斗米道只求传播教义，为何要与刘璋争
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