饭，又继续赶路。路上二人边走路，武先生边教沐莹背诵《公孙越女剑法探赜》。沐莹聪明颖悟，过目成诵，走路也背，睡前也背，不几天就背会了。武先生和沐莹都很爱诗词，这剑谱里很多句，都是诗词，沐莹一路背秘籍，谈诗词很有意思。
一日，他们又走进一个市镇吃饭，一问才知道这里已离济南不远。吃过饭，二人又走。约走了两个时辰已到了济南。
济南自西汉以来历代为郡府，元为济南路明初又置山东中书省行辕，市内有趵突泉、大明湖、南平祠、历下亭等名胜古迹，人烟辐辏，市井繁华。参差十万人家，不知丐帮济南分舵在哪里？
二人在通衢大街上走了一个来回，也看不出什么端倪。二人有些发愁。丐帮分舵并无徽志可寻，即使有帮外人也认不出。去问人，这种帮派会址多属秘密，非一般人能知。他们从头晌午进城，到过中午还没找到济南分舵，正在街上发愁，见对面走来一高一矮两个化子。武先生灵机一动，上前道：“二位朋友请了！”
高个子道：“请了，二位有什么事吗？”
武先生道：“在下想向二位问一个人；有一个叫程见素的二位可认识？”
高个子打量武先生后问道：“老先生认识程见素吗？”
武先生道：“和程见素可算故旧，只是丐帮的济南分舵，在下从未来过。”
高个子道：“既是程分舵主的朋友，请跟我来吧！”说完，他对矮个叫化子耳语了一阵，那矮个叫化子离开他走了。他用眼向武先生和沐莹打个招呼，然后折进一个胡同。走到胡同的尽头，又拐向西，走了约四十丈；到了一个座北向南的大院前停住。武先生见四下无人，对那领路的叫化子道：“朋友，丐帮是江湖第一大帮派，为何堂堂一个丐帮分舵，竟设在如此隐秘处？”
那叫化子四顾无人，俯近他们低声道：“丐帮的确是江湖第一大门派，但是近年，有一股恶势力与我们作对，情况并不景气。”
武先生低声问道：“为什么呢？”
那叫化子低声道：“丐帮历来都是倾向朝廷的，当然倾向的是正统明君，十几年前燕王出兵篡夺，使中原兵连祸结。丐帮倾向和静、仁爱的建文皇帝，对燕王多有得罪之处。燕王为帝后，虽为公开取缔丐帮，但也多所压抑，因此分舵舵址设在僻静处，且不挂牌标徽，只志帮内人能找到的记号。”
武先生又问：“在下曾到过很多城市，其他城市穷朋友很多，为何济南独少？”
那叫化子低声道：“在丐帮内，济内分舵是个大分舵，所属弟子，数逾千人，怎么独少呢？只是最近我帮发生了一件不幸之事，此事发生后，程分舵主有手令，不准济南分舵属下弟子公开在街上走动而已。”
武先生对他说的
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