焘率军驻守云中，等候征调的兵马集结。

　　贺朗得知魏军兵马北调，长叹道：“此天亡宋也。”不再北上，转而西行前往洛阳，投奔司马德文。

　　檀道济在郯城抵住雍军，不料刘衷率水师南下攻打郁州（今连云港），八千雍军将士登陆，于九月三日夺取朐县（今连云港市西南海州街道），接着兵向西南厚丘城（今江苏省沭阳县的北十五里）。

　　檀道济闻讯大惊，若让雍军夺取厚兵继续西向便是下邳，一旦下邳有失，自己便没有了退路，只能往西逃往彭城，而雍军便能长驱南下，前往广陵。广陵若失，江北便大半落入雍军手中。

　　九月五日，檀道济弃郯县退守下邳，分兵司吾城（今江苏省新沂市境内），与彭城、广陵联成防线固守。

　　十月，漠北大雪。吐谷浑王帐，慕容阿豺奄奄一息，临终前将汗位传于同母弟慕容慕璝。慕容阿豺有二十个儿子，为防诸子争位，折箭教子齐心御敌。

　　慕容阿豺交待众人，雍强不可敌，表面上要与之交好，不可触怒引来攻伐；暗中要联凉抗雍，吸纳流民、交好部落，向西夺取疆土……

　　十月八日，张锋率军从佷山出征夷道，与乐乡兵马强攻夷道城。夷道城守将刘康祖自恃武勇，出城迎敌，兵马被火箭柜冲乱，死于乱军之中。

　　城中守将萧斌看到刘康祖的人头，心知大势已去，率军归降。

　　十月十二日，张锋率军东进，攻打江安，湘州刺史张邵固守不出；十月十五日，王镇恶率军出竟陵南下巴陵，杨氏族人杨琨说服守将马锋献城归降。

　　十月二十日，建康一万二千人在石头城登舰往西救援江陵。

　　十月二十六日，刘衷水师出现在长江入海口，三吴震动，京口、建康不安。

　　徐羡之等人以“强寇内逼，人情惶骇”为由，建议刘义隆移驾前往浔阳暂避其锋，被刘义隆所拒。

　　刘义隆派到彦之前往京口坐镇，将国库中军械尽数与之，命其在京口招兵买马，抵抗雍军。

　　刘衷战舰转而在浃口登陆，入余姚、破上虞、取句章，山阴令朱昌惊恐不安，关闭城门，派人向朝廷告急。

　　雍军驻于上虞，并未侵扰百姓，刘衷下令开仓放粮，赈济百姓；虞、顾、周、张、甘、盛、贺、沈等门阀纷纷派子弟前来拜见，捐赠钱粮，表达归顺之意。

　　十一月四日，王慧龙奉杨安玄之命乘舰抵达上虞县，以司马德文的旨意为名广召江南门阀反宋。半月时间，会稽、临海、东阳、吴郡、吴兴郡等十余处县城响应号召，叛宋投雍。

　　建康城，凄风冷雨。东堂之上，君臣愁对，无计可施。

　　各处战场上传来的都是不利的消息，江陵已成为孤城，谢晦的告急文书如雪片般飞来。

　　救援江陵的一万两千将士乘舰过夏口时没走汉江，而是从长江往

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